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研调:第三季行动式记忆体排名三星市占首度突破 50%


2020-07-27


研调:第三季行动式记忆体排名三星市占首度突破 50%

TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 最新调查显示,全球行动式记忆体总营收在第三季达 34.6 亿美元,季成长 6%,占 DRAM 总产值 29%。三星半导体不意外仍稳居第三季行动式记忆体龙头,而且市占首度突破 50%,俨然成为一方霸主,让位居二、三名的 SK 海力士与美光的市占率再度拉大。虽全球 DRAM 产能依旧处于微幅吃紧状态,导致第三季行动式记忆体价格小幅度下滑,但因位元产出增加,全球行动式记忆体总产值仍向上提升。

研调:第三季行动式记忆体排名三星市占首度突破 50%

DRAMeXchange 研究协理吴雅婷表示,第四季智慧型手机出货的大赢家将由苹果的 iPhone 6 系列拿下,其余如中国品牌厂或其他国际大厂的出货预估则开始下调。由于 iPhone 6 手机仍仅採用 1GB 的 LPDDR3,对整体行动式记忆体的消耗将是不利的消息,加上市场逐步走入淡季需求,第四季平均销售单价仍有下跌空间,但相较上季更加稳定。单晶片封装(Discrete/PoP)记忆体产品合约价格下跌幅度在高容量(8/16Gb)的 LPDDR2/3 较为明显,约在 3%,其余大部分品项皆维持持平的价格走势。

吴雅婷进一步表示,明年市场产出重心将逐步转入 LPDDR4,8Gb mono die 将成为 LPDDR4 的主流规格,16Gb 甚至 32Gb 颗粒也都将陆续发表,预测明年旗舰智慧型手机将出现搭载 4GB 记忆体机种。放眼 2015 年,由于苹果 iPad Air2 首度搭载 2GB 行动式记忆体,预估明年新一代 iPhone 也将使用 2GB,在使用量翻倍、DRAM 总产能谨慎扩张加上 DRAM 厂以获利为导向的策略下, DRAMeXchange 预估市场也将维持健康的价格走势。

三强营收差距拉大

三星半导体在行动式记忆体的营收有 18.4% 的季度成长,为三强当中表现最佳,市占来到 50.7%,与第二名的 SK 海力士差距近一倍。三星重回苹果供应链后,预计将抢下部分 SK 海力士与美光的订单,市占差距将进一步扩大。三星目前正积极生产 23nm LPDDR 系列产品,成本结构最好且因产品品质稳定,为产业当中获利最佳厂商。

SK 海力士营收并未呈现成长,虽然位元产出仍有提升,但时程比三星缓慢许多,造成市占方面与上季相比小幅下滑。展望第四季,目前海力士製程正积极转入 25nm,同时提高 LPDDR3 的生产比例,在获利方面能够进一步加强。

美光集团行动式记忆体营收市占为 19%,持续以每个季度约 3~4% 的速度下滑;在还未有其他产品(MCP 与 eMCP)上市以前,美光的行动式记忆体出货仍需高度仰赖其单一客户苹果,导致平均销售单价仍为三强当中最低。

台厂投片将提升

南亚科技方面,由于客户需求殷切使行动式记忆体投片增加,亦让营收较上季大幅成长。第三季行动式记忆体的营收成长约 98%;营收占比从上季的 8% 来到 14%;全球市占更来到 1.8%。南亚科目前仍以晶圆销售(KGD)为主轴,除了与一线模组厂合作多晶片封装(eMCP)产品,LPDDR3 预计于下半年导入量产,加入 eMCP/MCP 产品的战局,届时南亚科在行动式记忆体的投片可望进一步提升。

华邦电子行动式记忆体的营收较前季衰退 11%,全球市占率来到 0.9%;行动式记忆体营收比重占总营收的 11%,小幅衰退 2%,衰退主要因中低容量的行动式记忆体客户端库存调节所致,在製程转进上 46nm 製程已约占行动式记忆体的营收 60%,后续比重将视客户需求而定。至年末华邦有机会将产能拉大至每月 40K,明年则可扩大到 44K,行动式记忆体的投片比重将继续增加。

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