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【INSIDE5G未来日】心元资本合伙人成之璇:创投是这样投


2020-06-12


【INSIDE5G未来日】心元资本合伙人成之璇:创投是这样投
INSIDE

知名创投心元资本的执行合伙人成之璇这次也从投资的角度来谈 5G。他认为 5G 相较消费端,在 B2B 有更多应用,从基础建设开始就需要投入大量的资源建设基站、天线、发射器,应用上也有智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等。

成之璇再举例,认为 5G 趋势下最有潜力的三个应用:

纽西兰 Soul Machine

Soul Machine 曾推出极拟真的虚拟人偶,并且可以侦测对象的情绪,据此与人类交流,现在已经有化妆品、汽车、金融服务开始测试应用虚拟人作为客服人员或品牌大使,不只可以降低雇用与管理客服人员的成本,而且还能轻易规模化,没有人员管理问题。

他也举例美国虚拟人偶作为女偶像,拥有百万粉丝,拿到创投 1 亿多美金的投资,更接了满手业配。虚拟偶像不仅年轻人接受度高,对厂商配合度也高,有相当高的潜力。

他再延伸举例,这样的技术也可以像电影「银翼杀手」里面一样,出租虚拟的朋友,满足社交需求。

VR/AR

看到 iOS 和 Android 两大平台藉着手机作业平台戴起官方 app store 的销售寡占,所以也很多人想要在 AR 平台複製,做起了头戴装置。然而 VR/AR 头戴装置到现在出货量也仅约 1000 万台,而手机可是高达 3 亿多。

不过由于没有杀手级应用,VR 在 2010 年历经了一波寒冬。

但成之璇观察在商业领域 VR/AR 大有可为,比如训练操作,医院医疗教学、术前準备都相当方便,还有军用配带头险可以知道更多周遭资讯等都是已经发生的应用。

自驾车

手机的普及度之高,已充满商机,现在大家开始想车子也许是下一个商机。虽然离百分之百自驾还要一段时间,但之后在车内不需要开车,可以看电影打电动,事故率也会大幅降低。

很多基金都在看交通相关的产业因为商机太大,光硬体零件就几万个,要成为智慧载具或自驾车,里面软体与服务更是数不尽,另外资安等新需求可能发生。几年后也许可达 5000 亿美元的产值。

此外像透过自驾车进行附近餐厅推广、周遭朋友推播等也都在 5G 成为可能。但自驾车有各种状况,特殊情形也多,因此相当困难;不过常跑公路的无人卡车已经上路了,无人车在商用方案会比 B2C 的个人用车脚步更快。

Uber 这些公司也在尝试无人计程车队,所以可能以后不需要司机。

5G 挑战与限制

对消费者来说,很多科技的使用经验还相当粗糙,像 2013 年 Google Glass 曾经有在硅谷红过,但是却也遭指有侵犯隐私之虞,就算到了现在仍然没有普及 。以至于在消费端没有成功,把重心转型到B2B的企业用途上。

2013 年另一家公司 Magic Leap 也想做 AR Glass,他当时鲸鱼跃出体育馆的影像让人非常惊艳。但是现在成品却与当初声称的差异很大,也承认 demo 影片是 CGI 合成的影像。

所以 AR/VR 眼镜的失败有一些因素,第一因为带着太显眼,第二又没有足够吸引人的应用,第三成本与价格太高。而持续地投入血本无归,也让创投慢慢变得却步;就连 Apple 的 AR Kit 可以简易开发,规划家具和量测等,但也没有普及。

AR 唯一比较红的大概就是手机游戏 Pokemon GO,不过后续也没有看到其他应用。

而且 5G 技术本身穿透率不佳,需要建设很多基地台,初期投入成本高,美国和中国都是先在几个区域先试行,因为大规模铺设有困难。因此 5G 规模化有问题,有些比较偏远地区可能永远不会有 5G ,毕竟 4G 就够用了。

所以投资要看什幺?

虽然 5G 本身能赋予很多服务力量,成之璇表示,创投在看 5G 新创服务时,第一还是先考虑消费者有没有需要,第二则是研发、推出所需要的时间,对创投而言,这甚至是需要 5 年、10 年打磨的时间,要做好长期準备。第三她也坦承,由于还没有任何真正被市场接受的使用案例出现,很多 5G 的投资案虽有美好愿景,但在创投眼里还是报酬率难以估计的现实。



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